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　　安裝需求要了解。通過調查，可以更好的了解商戶對pospos機的需求。很多商戶，都希望安裝到費率比較低的pos機，但金融機構對費率低的pos機安裝，有一定條件要求，需要根據商戶經營的產品來定。通過調查可以讓商戶對pos有個初步的認識和選擇從而減少金融機構沒有必要的資料整理。

　　安裝前調查要嚴謹。對商戶提供的開戶資料、商戶實地經營的場所、經營的產品、數量、每月的交易量、法人的個人信用進行全面、細致的調查。調查商戶的開戶資料、商戶實地經營的場所的真實性、實效性，是否存在虛假開戶、冒名開戶的問題；調查商戶實地經營的產品、數量、每月的交易量、法人的個人信用，可以讓我們知道這個商戶有經營商品與其營業執照是否相符，符合哪一類特約商戶的費率，每月我們pos系統的pos機使用頻率如何、這個商戶的法人的個人信用有沒有問題，為以後安裝pos機做好全面綜合的風險評估提供依據。

　　跟蹤服務要跟上。服務就是對於特約商戶出現機器故障、pos機缺紙、不能即時到帳問題，及時的解決，對於無POS機法解決的問題，做好商戶的解釋工作和及時上報工作。同時要適時監督點餐機、檢查點餐系統商戶有沒有出現私自挪機、每一筆刷卡單據的要素和保管是否到位，每一筆交易的真實性，有沒有出現套現、利用pos機從事非法活動。對於監督、檢查中餐飲系統出現的問題的商戶，要求其限期整改或進行撤機處理。